南山铝业公开将实施发行60亿可转债

2012年10月11日21:50 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  南山铝业(600219)10月11日晚间发布公告称,公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1216号文核准。公司本次发行60亿元可转债,每张面值为100元人民币,共6000万张,600万手。

  公告称,本次发行的原股东优先配售日和网上、网下申购日为2012年10月16日。

  本次发行的南山转债向公司原A股股东全额优先配售,原A股股东优先配售后余额采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,认购金额不足60亿元的部分由承销团包销。向原A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为60%:40%。

  原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2012年10月15日)收市后登记在册的南山铝业股份数量按每股配售3.102元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,并按1000元/手转换成手数,每1手为一个申购单位。

  原A股股东的优先配售通过上交所系统进行,配售代码为“704219”,配售简称为“南山配债”。原A股股东可优先认购的可转债上限总额为599.97万手。

  (《证券时报》快讯中心)