天齐锂业定增方案闯关股东会集团并购泰利森最快3月交割

2013年01月11日01:41 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  记者 宋元东 编辑 阮奇

  天齐锂业通过定增现金并购泰利森一案获得重大进展。昨日,在大股东天齐集团回避的情况下,相关收购议案仍获得公司股东大会高票通过。公司实际控制人蒋卫平首次面对中小股东讲述此次收购的相关细节,并就收购传递出势在必得的信心。

  “直到现在,我才真正感觉放松了下来。”昨日,一位参与此次并购方案设计的人士向记者透露,天齐锂业“蛇吞象”并购泰利森可谓“两线作战”。一方面,为推进收购进程,大股东天齐集团代上市公司向泰利森展开海外收购。通过一系列巧妙的安排,天齐集团采用“拦截式”收购的方式,成功击退强劲的竞争对手洛克伍德。目前天齐集团子公司文菲尔德已与泰利森签署了《计划安排实施协议》。按照澳大利亚相关法律法规,本次收购再通过西澳大利亚法院程序性听证和股东大会的批准后,即可进入交割阶段,最快3月份就可正式交割。另一方面,天齐锂业在A股市场启动规模较为庞大的定增方案。

  在股东大会现场,一名股东仍存疑虑:泰利森作为全球最大最好的锂矿生产商,为什么其股东愿意售出,而且是卖出全部股权。天齐锂业总经理吴薇就此表示,泰利森的股东大部分为财务投资人,这些在泰利森持股的基金均有一定的退出年限,加上洛克伍德率先提出现金全资收购,天齐方面要提出更优的收购方案打动对方股东,也只能全资收购。令他们感到骄傲的是,整个收购过程虽然时间短促,却做了精心的安排。通过场外、场内收购相结合,天齐集团第一次出价的时候已经持有泰利森19.99%的股份,意味着洛克伍德即使提高收购价格,天齐集团也可以在批准其收购协议安排的股东大会上行使否决权。由此,天齐集团在收购中掌握了主动权。

  对于天齐集团做过渡收购的安排,蒋卫平进一步表示,为了满足收购时间的要求以及操作上的便利,天齐集团代上市公司收购,并不从中谋利,而且大股东额外承担了重大的收购风险。如果收购失败,大股东将承担大笔违约金。另外,为避免收购泰利森后产生关联交易,大股东还将旗下盈利能力很强的天齐矿业(2012年1-11净经利润4092万元)以净资产作价注入。

  面对有投资者提出此次收购价格较高的问题,天齐锂业相关负责人表示,天齐集团每股7.5加元的收购价格,较洛克伍德的每股6.5加元报价高出15%,既是根据现实情况促成的市场行为,也处于公司收购之初做出的合理估值范围之内。根据现有的公开财务资料,虽然目前尚未做盈利预测,但公司收购完成后,天齐锂业每股收益预计将成倍增长。来源东方网)
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