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广发投行TMT业务部引领跨界并购 助推上市公司战略转型

2014年07月15日17:07 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  中证网讯 随着奥飞动漫、互动娱乐、顺荣股份等在资本市场动作频频,广发投行TMT业务部也斩获颇丰。记者在广发证券了解到,针对移动互联网等新兴业态,公司TMT业务部,已经储备了一定数量的项目和客户资源,在卖方端,将优选新业态、轻资产、高增长的“中国好生意”,在买方端,将逐步汇聚具有坚定转型格局、广阔发展蓝图的“顶级买家俱乐部”,通过买卖双方强强联合来夯实上市公司产业基础及战略布局。近期市场上的几大明星股票奥飞动漫、互动娱乐、顺荣股份均是广发证券投行TMT业务部的经典案例。

  奥飞动漫对于以收购扩展产业链的发展模式具有清晰而宏大的战略规划,在公司重大资产重组过程中,广发证券助力奥飞动漫收购“喜羊羊与灰太狼”等优质内容,并紧扣行业趋势收购方寸科技(包括“怪物X联盟”等游戏)和爱乐游(包括“雷霆战机”等游戏),其中雷霆战机收购后单日流水高达1500万元水平。通过本轮收购,奥飞动漫成功实现以动漫形象嫁接游戏板块,从而进一步打造动漫价值链,并通过战略并购不断助推市值增长。

  刚刚更名为互动娱乐的星辉车模,经过战略转型后市值增长了近四倍,市值从30亿到100亿仅用了短短半年时间。通过广发证券投行TMT业务部的全程策划、甄选撮合及专业运作,星辉车模收购了天拓游戏(包括倚天、山海传说等游戏)、酷果移动广告平台、畅娱天下、金庸等部分文学版权等标的,通过资本市场外延式整合新兴业态来夯实产业基础,并转型为具备立体化战略布局、开放式生态系统的互动娱乐企业集团。

  互动娱乐、奥飞动漫也分别和复星瑞哲、广发信德等机构成立了并购基金,进一步借助专业力量进行转型。

  顺荣股份和三七玩战略合作则是上市公司通过重大重组打造双主业模式的最新案例,三七玩是国内一流的专业网页游戏平台运营商,在行业周期性、资产类型、消费特征等方面与顺荣股份存在较强互补性,有利于构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合。广发投行TMT业务部根据双方的具体需求进行对接撮合,协助顺荣股份成功转型升级为先进制造与文化创意并行的双主业上市公司,期间上市公司股价上涨约4倍。通过战略合作,新兴业态对各上市公司盈利能力的驱动作用日趋显现,同时,经过专业策划的新型业态整合逻辑及战略转型路线图也得到机构投资者的认可和支持。在净利润和估值水平的推动下,上市公司市值得到大幅提升。

  广发证券投行TMT业务部正在运作的优质大型资产还包括全息数字互联推广企业和跨境电商交易平台等,并根据上市公司的不同需求和战略阶段,完成了骅威股份参股第一波游戏、宜通世纪参股中时代等对接新经济业态的战略拓展案例。对此,广发证券相关负责人认为,协助客户实现战略升级,就是要帮助客户把握产业演变规律,以专业化的团队为买卖双方提供精细化的专业运作,

  业内人士表示,从外部大势来看,“新国九条”进一步鼓励市场化的并购重组,鼓励通过并购重组推动企业的转型升级,尤其是跨行业的跨界整合。无论是市场的需求还是政策的鼓励,跨界并购将进入蓬勃发展的黄金期,掌握新型业态趋势并具备丰富案例的专业团队将大有可为,相信TMT业务部未来能帮助越来越多的上市公司发现、挖掘和创造价值。

  作者:黎宇文来源中国证券报·中证网)
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